Giuseppe con Maria su di un asino fanno il loro ingresso a Betlemme, per il censimento voluto dall'imperatore romano Augusto; i due cercano un riparo per la notte, ma non trovando nulla si devono accontentare di una stalla.

Qui Maria mette alla luce Gesù. Posto sopra una mangiatoia, tra un bue ed un asino il bambino, impersonato da un neonato scelto tra i nati degli ultimi mesi in paese, viene adorato dalla gente dai pastori e dai re magi. Infine la fuga della sacra famiglia verso l’ Egitto per sfuggire alla strage degli innocenti, ordinata da Erode il Grande.